（原标题：近52亿！国信证券收购万和证券）麻生希吧

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【导读】国信证券51.9亿收购万和证券，本次来往不触及现款支付

见习记者 杨晨

4月6日晚间，国信证券发布公告称，拟以刊行A股股份的时势，向深圳市成本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市翻新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限结伴）、成齐交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司收购其统统持有的万和证券96.08%股份，来往作价51.92亿元。本次来往不触及现款支付，亦未开荒功绩抵偿机制。

6.04亿股对价收购

这次来往评估基准日为2024年6月30日，经中联金钱评估集团有限公司评估，万和证券100%股权估值为54.04亿元，对应96.08%股权来往价钱为51.92亿元。国信证券将以每股8.60元的价钱向来往对方刊行6.04亿股，占刊行后总股本的5.91%。

来往完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司麻生希吧，国信证券总股本将从96.12亿股增至102.16亿股。本次来往前后，国信证券控股推动均为深投控，本体范例东谈主均为深圳市国资委，本次来往不会导致上市公司范例权变更。

当今来往已获国信证券推动大会批准，但仍需实行深交所审核、中国证监会注册等法子。公司辅导，若审批经由不足预期或方向金钱出现首要风险，可能导致来往中止。

霸占海南自贸港先机

国信证券在公告中明确，这次收购旨在把合手海南开脱交易港策略红利。万和证券看成注册于海南的券商，已驱动跨境金钱惩办等海外业务和翻新业务，其50家分支机构遮盖粤港澳大湾区、长三角及成渝经济圈。来往完成后，国信证券可将海南看成海外业务跳板，同期补足华北、西南区域的竞争力。    

对于来往布景，国信证券默示，当今世界证券公司跨越140家，证券公司之间产物互异较小，业务同质化程度较高。国度提倡的关联最新策略，为证券行业高质料发展提供了指导，有益于证券行业修订定位，促进证券机构说明功能，头部证券公司将通过业务翻新、集团化磋磨、并购重组等时势作念优作念强，打造一流投资银行。

财务数据显现，尽管来往后国信证券总金钱与利润限制增长，但股本推广导致每股收益摊薄。

国信证券默示，需通过整合培植盈利成果以对冲稀释效应。本次来往完成后，上市公司将充分说明来往带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同期诳骗万和证券注册地海南开脱交易港跨境金融劳动试点的先发上风，凭借上市公司自己凸起的市集化才能及业务翻新才能，进一步培植公司详细盈利水平。

本次来往发生在证券行业深度整合窗口期。2024年国务院新“国九条”明确提倡相沿头部机构通过并购重组培植竞争力，证监会同期出台策略饱读动上市公司并购。近一年来，已有3家券商线路整合筹算，行业汇集度培植趋势光显。

市集东谈主士分析，若国信证券能有用整合万和证券的策略资源与网点布局，将为其在头部券商竞争中增添进击筹码。

剪辑：赵新亮 校对：王玥 制作：小茉 审核：许闻

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